Os dados mais recentes do IDC Worldwide Quarterly Enterprise Infrastructure Tracker pintam um quadro atraente do crescimento nas vendas de infraestrutura em nuvem sob demanda. O quarto trimestre de 2023 viu um aumento de 18,5% ano a ano nos gastos com infraestrutura de computação e armazenamento para implantações em nuvem. É uma mudança significativa no cenário tecnológico, onde a IA está agora na frente e no centro do esforço para encontrar a infraestrutura em nuvem para executá-la.
O aumento dos gastos indica mudanças nos orçamentos; uma tendência contrastante é a queda no número total de unidades expedidas. A IDC afirma que isso mostra um movimento estratégico em direção a servidores de alta capacidade e com uso pesado de GPU, com preços médios mais altos, favorecidos por hiperescaladores. A ideia é que esses servidores possam fazer mais do que aqueles conduzidos por servidores tradicionais baseados em CPU, portanto, você precisa de menos.
O boom da IA está impulsionando mudanças
A IA é fundamental para esta trajetória de crescimento. A IDC, e quase qualquer pessoa com algum conhecimento do mercado, sabe que a IA é o principal impulsionador do aumento acentuado nos gastos com infraestrutura em nuvem.
Essa expansão é liderada por uma infraestrutura de hardware desenvolvida especificamente para lidar com cargas de trabalho centradas em IA. Claro, isso significa investimentos caros em hardware de GPU, como evidenciado pelo aumento meteórico no estoque de empresas que constroem e vendem GPUs. A confluência do aumento da adoção da IA e da procura de infraestruturas especializadas está a remodelar as implementações empresariais na nuvem e provavelmente conduzirá a uma onda de gastos que durará alguns anos.
A pergunta mais comum que recebo não é mais “Quem é a melhor nuvem?” É “Qual nuvem GPU devemos usar?” Ambas ainda são perguntas idiotas, visto que isso depende muito das necessidades do seu negócio, e não de carregar seu carrinho de compras com GPUs.
O cenário da infraestrutura de implantação em nuvem
O relatório da IDC oferece insights sobre o cenário em evolução dos gastos com infraestrutura de implantação em nuvem, com foco explícito na IA. Não tenho certeza se alguém irá recuar nisso. No entanto, existem algumas outras dinâmicas de mercado às quais devemos prestar atenção, nomeadamente:
- A rápida implantação de recursos de IA pelos líderes tecnológicos está mudando os requisitos de infraestrutura, enfatizando a necessidade de hardware especializado e de alto desempenho. No entanto, isto provavelmente se traduzirá rapidamente em armazenamento e bancos de dados, que são mais críticos para a IA do que para o processamento. Quem teria pensado?
- A mudança para servidores com uso intensivo de GPU, com preços mais elevados, mas com menos unidades vendidas, reflete a evolução da dinâmica do mercado influenciada pelas prioridades dos provedores de nuvem e dos gigantes da tecnologia empresarial. Como salientei, este pode ser um objectivo falso que leva muitos, incluindo os fornecedores de nuvens, ao caminho errado. Suspeito que as GPUs e os análogos das GPUs se tornarão commodities rapidamente, e os provedores de nuvem, as empresas e as grandes empresas de tecnologia pagarão a mais por investimentos em tecnologia que não retornarão valor suficiente.
- O aumento significativo nos gastos com infraestrutura em nuvem ressalta um investimento robusto em capacidades relacionadas à IA, que tem implicações de longo alcance para o cenário tecnológico e de negócios. A maior parte deste investimento não terá retorno, dado que a infra-estrutura tecnológica das empresas pode ser exagerada em alguns aspectos e desalinhada noutros. Em outras palavras, eles almejam o requisito A quando deveriam almejar o requisito B.
O que tudo isso significa para a TI corporativa?
Suspeito que isso terá um impacto negativo nos líderes de TI comuns que tentam terminar o ano orçamentário com implantações, crescimento, manutenção e operações de sistemas. A IA está no seu radar, mas como muitos me dizem, ainda não viram os orçamentos para financiá-la. Eles serão consumidores dos serviços de nuvem mais “tradicionais”, que agora podem estar ficando em segundo plano em relação à IA. Alguns desses tipos de consumidores podem descobrir que não estão recebendo o amor que antes recebiam.
Felizmente, os provedores de nuvem não são tão estúpidos, mas estou vendo alguns comportamentos bem malucos agora, incluindo conferências de “nuvem” que são conferências de IA realmente generativas que usam a palavra “nuvem”. Chegaremos a algum ponto intermediário, mas alguns serviços em nuvem serão negligenciados à medida que todos os serviços de IA obtiverem o financiamento.
Provavelmente também veremos preços mais elevados dos equipamentos. Embora se concentrem em servidores baseados em GPU de última geração, as empresas também precisarão de servidores de última geração e, se todos os comprarem, o preço aumentará e a disponibilidade diminuirá. Já estamos vendo escassez de GPU, talvez apenas uma coisa de curto prazo, mas podemos ver os preços dos equipamentos de armazenamento, rede e processamento subirem após uma queda lenta nos últimos 10 anos.
Claro, existem algumas oportunidades aqui também. Os preços podem cair para serviços em nuvem que não suportam IA, como armazenamento transacional e serviços de rede de baixo custo. Se todos estiverem focados no segmento mais sofisticado, os serviços mais tradicionais poderão ser vendidos. A propósito, isso não será anunciado. Isso simplesmente vai acontecer, então fique de olho nos preços.
Como mencionei acima, a preocupação mais significativa são as empresas que fizeram investimentos de valor em computação em nuvem. Eles esperavam que os provedores de computação em nuvem funcionassem como empresas de serviços públicos de energia e estivessem lá apenas para fornecer o melhor serviço possível. Como disse um de meus clientes, eles querem que o entusiasmo acabe. Sim, mas parece estar voltando com força total. Isso será ruim para muitos, mas pode ser bom para alguns. Eu gostaria que não fosse o caso. O mercado de tecnologia é como o clima, com certeza.
